全国磁性材料与器件行业协会  马 达

   政府刺激经济措施对宏观经济产生积极影响。投资、出口、消费的增长，对中国磁性材料与器件产业直接的拉动作用显现出来。《电子信息产业调整和振兴规划》提出，今后三年要围绕计算机、电子元器件、视听产品、集成电路、新型显示器件、软件、通信设各、信息服务、信息技术应用等9个重点领域，以信息化促进工业化，确保产业稳定增长、战略核心产业实现突破、通过新应用带动新增长三大任务，以上项目无一不与磁材相关，软磁行业迎来了大好发展时机!

一、 中国软磁产业的发展优势

  改革开放30年来，我国软磁产业取得了巨大的成就：初步建立了较完整的工业体系，积累了资金和生产经营管理经验，完善了生产制造工艺，引进了部分先进技术，为我国软磁产业的可持续发展打下坚实的基础。就“十二五”我国软磁产业发展而言，这些基础体现在以下几个方面的优势中。

（一）强大的制造优势

1 形成完备的软磁工业发展基础条件

  （1）从硬基础看，软磁产业发展硬件平台已经形成。主要体现为：支持现代产业集群发展的地区（东阳、海宁）、区域市场（珠三角）等初具规模；低成本、高效率的产业配套体系，便捷的物流体系，相对完善的产业服务体系。

  （2）从软基础看，主要体现为：形成专业人才、资金、技术一体化的整体制造实力；以及促进软磁产业发展的政策、法规、标准、规划体系和生产经营环境。

2 人力资源优势

  （1）一是伴随着我国软磁产业的快速发展，培养了一大批磁材产业工人队伍。这支产业工人队伍不仅在数量上具有全球绝对优势，如今在熟练程度上也有了较大的提升。他们是我国过去三十年软磁产业发展优势的重要体现。
  （2）二是已经形成了培育高素质人才的教育基础。如今，我国每年毕业的大学生就多达600万人，这支受过高等教育的人才队伍为我国未来软磁产业升级提供了较好的人力资源储备。其中涉及磁材专业院所四十多家。

3 体制优势

  （1）一方面我国能够集中优势力量办大事；（如：三环控股钕铁硼、 磁粉、粘结磁）能够根据各种经济社会形势的变化，发挥国家力量，形成有效应对措施。
  （2）另一方面我国软磁产业以民营企业为主体（天通、东磁、风华高科、金三富、顺络电子等），具有极大的灵活性和快速应变能力。长三角（南京地区特色）、珠三角（江粉、东阳光企业特色）地区、台资企业也很有活力。

4 财富优势

  （1）在经济实力上表现为我国已经是世界第二大经济体，13亿人的人均GDP已经超过3000美元，居民可支配收入水平日益提高，超过2万亿美元的外汇储备等。

  （2）从精神文化角度看，我国的教育、文化、法律和诚信道德等方面的建设正日益完善，社会文明程度日益提高，国民个人技能平均水平高于一般发展中国家。

（二）丰富的发展经验

1 积累了较丰富的科技成果和科研实践经验

   改革开放以来，我国通过“以市场换技术”的发展模式，引进了大量较先进的科技成果，并通过消化吸收再创新，取得了一系列重要的科技成果。同时也积累了较丰富的自主科研经验,有记录的软磁技术成果超过千项。

2 现代工业生产的组织管理经验

    改革开放后，我国在引进外资和技术的同时，也引进了发达国家大量的先进生产管理经验，培育了一大批能够胜任现代化大工业生产经营需要的管理人才，如今这些管理经验在软磁工业的生产组织、市场营销、资本运作等方面发挥着越来越重要的作用。

（三）巨大的市场容量

    随着国际产业结构的调整，我国正在形成全球最大的电子元件的消费市场；这将带动我国磁性材料的持速发展，在新型电子产品中，无源器件平均占生产总成本的9.1%，无源电子元件近20年增速平均保持在20%左右。巨大的市场容量为软磁产业提供了快速持久发展的空间。
    快速增长的新兴电子信息技术渗透到工业经济、社会的各个方面、全球节能产品市场需求旺盛导制目前软磁产品产销两旺的火爆局面。

1 背光源逆变器
    每台LCD TV背光源逆变器要用12～26付铁氧体磁心，LEDNB、LEDTV等应用无疑将成为软磁行业近期最重要的新经济增长点。

2 抗EMI器件
   3C认证包括音视频、信息技术、照明、三网融合等。以铁氧体磁心为主体的抗EMI器件就成为不可或缺的部件之一，其市场容量之大，令人难以想像。 

3 汽车电子和节能电子
   汽车电子的迅猛发展，给软磁铁氧体提供了一个令人鼓舞的应用领域。2009年中国汽车电子产业规模高达1600亿元。为软磁行业提供了未来看好的一个高端市场。

4 绿色照明和节能设备
    节能环保是全人类面临的共同课题，前景无限美好。绿色照明节能设备正在成为全球数亿个家庭的必用品，这形成了目前和未来软磁材料最庞大的市场之一。
   我国软磁铁氧体产量在改革开发后的30多年间平均每5年翻一番，成为全世界软磁铁氧体生产量和市场需求量增长最快的国家，年增长速度长期保持在14%～21%范围，年产量约占全球总量的3/5。
    形成了珠三角、长三角、西北部生产基地，目前这三个地区的生产规模占全国产量的70%以上。
    发达国家的软磁铁氧体制造企业，由于本土生产成本过高，将产能和技术转移到兼具成本和产业链优势的中国，这些企业进入中国既推动了中国软磁产业发展，同时又让中国的磁性材料企业面临着更大更强的竞争 。

二、中国软磁产业发展面临的问题

    经过30年的发展，我国软磁工业积累了丰硕的成果，同时也积存了一些发展中的问题。特别是国际金融危机爆发后，包括产品结构不合理、技术创新不足、传统比较优势弱化、产业国际竞争激烈化等问题突显出来。这些问题构成了我国“十二五”软磁工业发展的阻碍因素。正确认识和化解这些问题是我国软磁产业保持健康发展的重要前提。

（一）国内外企业竞争优势比较

●技术技能优势：独特的生产技术，低成本生产方法，领先的革新能力，雄厚的技术实力，完善的质量控制体系，丰富的营销经验，上乘的客户服务，卓越的大规模采购技能。

●有形资产优势：先进的生产流水线，现代化车间和设备，丰富的自然资源储存，充足的资金，完备的资料信息。

●无形资产优势：优秀的品牌形象，良好的商业信用，积极进取的公司文化。

●人力资源优势：关键领域拥有专长的职员，积极上进的职员，很强的组织学习能力，丰富的经验。

●组织体系优势：高质量的控制体系，完善的信息管理系统，忠诚的客户群，强大的融资能力。

●竞争能力优势：产品开发周期短，强大的经销商网络，与供应商良好的伙伴关系，对市场环境变化的灵敏反应，市场份额的领导地位 。

（二）企业结构不合理问题较为突出

    企业结构、产品结构、市场结构等方面都存在着较突出的问题
    2009年，我国第二产业占GDP的比重为46.8%；从“工业化比重”看,我国的工业在国民经济中的份额也已经走到了极限。
    我国软磁铁氧体现有生产厂约200家，年产值上亿元的企业不过十家；设备生产能力40多万吨，年实际产量不过30万吨，行业人均GDP20多万元，投资效益远低于日本、韩国、欧美、台资同行企业。
    企业运营的变革需要系统的方法，而不再仅凭经验和感觉。企业未来发展的需要企业家把企业当成一张白纸，开始考虑全新的企业架构，大胆地尝试新的业务模式。
    成功的企业是“架构”出来的（如：顺络、银河）而不是自由发展而成的。企业结构是一个涵盖企业所有业务的全面的企业蓝图，它可以帮助企业的管理者了解企业的构成和运营，发现问题并不断地改进。
    从公司治理、成长机会、行业周期波动等方面重组企业结构是软磁企业必需考虑的问题。

1 企业发展模式转型
    中国磁性材料与器件产业的发展模式整体而言是粗放式的，追求产能规模，单纯以投资驱动发展，并以低成本为竞争利器的产业发展。这种模式的弊端在这两年已经逐步呈现。产业的中长期发展必须转向以自主创新为核心的技术驱动和内需拉动的产业发展模式上来。自主创新能力提升、内需的增长将是整个产业中长期发展的两个根本驱动力量。

2 企业资本结构问题

    大多数软磁企业没有形成企业资本成本最低且企业价值最大并能最大限度地调动利益相关者积极性的资本结构。企业资本结构原始、单一，没有科学完善、和谐合理、高效持续的企业资本结构发展策划。
   企业资产结构不合理：我国软磁企业在收益，风险,流动性和资产使用效率和效果等方面存在问题，企业本应考虑行业特点,经营规模等因素来选择自己的最优资产结构，无利润的高速增长不是成功的捷径，强调盈利能力增强才是最终产生长期积极效应的制胜要害。而中国软磁产业利润率偏低，企业盈利能力远远低于国外同行和港台企业。

3 企业资源结构问题

    资源结构是经济结构的核心内容，在企业运行中，企业结构调整与资源结构调整互为基础、互为条件、相互制约，相互促进。企业结构与资源结构的互动调整与优化整合是保持企业发展持久竞争力的基本条件，是实现企业经济目标的根本保证。
    我国软磁企业在生产资源、技术资源、人力资源、市场资源结构和配置方面存在突出问题，缺乏全面综合、连续长远的计划与措施。
    经济全球化是大趋势，全球化带来的世界平坦化趋势正在不断加强，物流，信息，资金，人才交流因为信息技术的驱动变得畅通，这种无边界状态，正在从国家的宏观层面传导到企业的微观层面。
    企业通过信息去整合企业资源，通过无形资源整合有形资源的信息管控变得十分重要。中国软磁企业必须高度重视现代信息管理方法，科学调整企业结构，提升效率、降低成本、防范风险、支持业务创新。 

4 产品结构问题

    虽然我国软磁产业取得了长足的进步，但是，我们的技术和国际水平相比还不是一流的，我国大多数软磁企业生产技术水平和管理水平较低、低端产品赢利能力差，造成原材料及能源等资源的浪费，已有部分省市把磁材产业列入高耗能项目。今后，调整产品结构、增强竞争力、提高企业盈利水平，实现持续、稳定和快速增长是摆在中国软磁企业面前的重要任务。

5 产品结构调整    

    调整产品结构和销售模式（特色产品、回款期），淘汰落后产能、提升企业效率。目前中国软磁产业与国际竞争的比较优势仍然是在制造环节，品牌、技术环节未形成整体性突破。关注4C融合、3G通讯、新一代互联网、物联网、数字消费（智能手机、智慧电视、电子娱乐等）、节能减排、绿色照明、新能源、汽车电子、LED、EMC等产品升级的战略机会，进行战略性、前瞻性的战略布局，在新兴产品应用领域实现突破。
    由于中国软磁企业在产业链协同开发（联合设计、共同试验）、多工厂协同制造（统一标准、统一认证）、对标管理（企标、行标、国标、国际标准）等方面做的很少，生产经营几乎完全处于被动应对市场的初级阶段，产品和技术开发处于混沌状态，产品结构未能形成企业自有体系，只能跟着TDK等外企走，只能制造中低端产品。这种局面一定要改变，中国的软磁产业才能走出低利润的怪圈。
    目前中国大批量生产软磁铁氧体的技术质量水平并不高，功率铁氧体的性能相当于日本TDK公司产品的PC40牌号；高磁导率铁氧体的μ值约在8000～12000间；少数企业能稳定批量生产PC44牌号功率铁氧体和μ值在10000以上的高磁导率铁氧体。从国际市场售价来看，我国产品十分低廉，家用电器大磁心每吨售价约在2万元左右，通信磁心每吨售价约在3万元左右，仅为日本同类产品价格的1/2～1/4。这除了销售渠道的原因外，与我国产品档次低下、性能一致性差、外观差、缺少名牌、供货不及时，无序竞争等因素有直接关系。

6 产品开发路线

（1）高磁导率铁氧体(mi=2000~40000)

   1）高磁导率铁氧体材料，主要用于低频宽带变压器和小型脉冲变压器。
    2) 低损耗、高mQ材料(mQ³ (50~100)´104)，主要用于低、中频载波机滤波器磁芯、高频调谐回路及扫描回路电感磁芯。低损耗、高稳定性材料，用于通信滤波器磁芯。
   3) 低谐波失真系数高μ材料，用于xDSL(数字用户线)调制解调器、变压器，以减小失真、增加通信路数、缩小体积。
   4) 宽温、高直流叠加高μ材料，用于局域网(LAN)系统。低温高导材料，用于室外工作的综合业务数字网(ISDN)脉冲变压器。
    5) 宽频高μ材料，用于滤波器。
    6) 高Bs高μ的双高材料，用于载波机滤波器。

（2）功率铁氧体

     （在直流偏磁场下具有低损耗并能稳定地传输高频高功率信号）

    1)高Bs(³0.5T)低功耗材料；

    2)高频低功耗材料；

    3)宽温功率铁氧体；

    4)高直流叠加功率铁氧体。它们主要用于kHz~MHz开关电源及低频功率变压器，发射机极间耦合变压器、跟踪接收机高功率变压器等。

（3）射频软磁铁氧体

   主要是NiZn铁氧体。用于射频传输宽带变压器、电磁干扰(EMI)滤波器等。

（4）超高频(GHz)软磁铁氧体

  六角铁氧体和铁氧体复合材料。用于抗EMI和电波吸收材料。

（5）低温共烧软磁铁氧体材料

    低温共烧NiCuZn铁氧体材料； 低温共烧MnZn铁氧；低温烧结六角晶系铁氧体 ；低温烧结复合铁氧体材料。
  软磁材料和器件技术已迅速地从块体——粉体———薄膜化延伸和集成。一体化（电感、变压器）技术逐渐成熟，混合集成值得关注。还有阻磁双性材料，多相复合特性材料等等。

7 市场结构问题

    市场结构直接决定着产业中企业的市场行为，并进而决定着产业的市场绩效。目前，我国软磁企业的市场行为不规范、市场效果差，起因于不合理的市场结构。  
     我国因上游电子整机及关键部件核心技术开发环节的缺失，电子产品关键部件靠进口，新产品开发的第一桶金我们得不到，我国软磁企业只能做成熟的中低端市场，这使企业盈利能力极大削弱，也导致我国软磁产品定价权缺失，严重影响我国软磁产业技术经济水平的提高。
    中国软磁企业在新兴市场开发、产品链延升、关联产业协同方面做的太少。
            我国软磁产业市场目前属于一种典型的高度分散的竞争型市场结构，市场集中度很低，不到一百亿的市场由一百多家企业分享，产业组织高度分散化。没有节制的竞争造成资源的普遍浪费和外部不经济。 
      竞争并没有使企业走向兼并重组，没有形成有利于资源向高效企业集中、有利于在动态经济增长中形成最优规模组合的局面（如：日立金属与住友金属、TDK与EPCOS）。
    中国软磁企业必须在市场的空间结构、时间结构、竞争分析（对手、态势）上花功夫。
（二）传统竞争优势弱化

1 劳动力成本提高

       劳动者收入水平提升是一国经济发展的重要表现，是我国改革开放和现代化建设过程中，不断为之奋斗的目标。

       然而，在经济转型过程中，这种劳动力工资收入水平的提高，会在一定阶段和一定程度上弱化我国软磁产业发展的竞争力，今后自动化制程方案将进入实施阶段。
     特别是近期富士康员工出现连续的自杀事件后，将在我国工业领域形成一次全面的加薪浪潮，很可能对我工业企业的盈利能力产生较大冲击。
（1）生产成本不断上升
    2007年以来，原料价格大幅度上涨，劳动力成本也上涨；加上能源涨价且供应紧张,导致总生产成本不断上升，给磁性材料生产企业造成极大困难。

（2）全球范围的市场竞争更加激烈
    中国磁性材料行业属于开放性行业，国外企业的不断进入，以优势的技术和装备、较低的成本生产，加剧了同业的竞争。

（3）劳力资源快速变化 
    劳动力紧张、人员流动性加强、劳工工资上涨幅度大影响企业的稳定发展。

（4）原材料供应紧张、上下游产业波动风险加大
    原材料涨价或供货紧张，影响软磁产品的产量、生产成本。另一方面，软磁产业的发展受国际、国内市场上下游产业波动的影响较大。

2 资源环境约束显现

    我国是一个人均资源相对不足的国家，以资源的过量消耗和环境生态破坏为代价推进工业化，资源难以支撑。“十二·五”我国工业发展的资源环境约束加大。软磁产业的原料供应缺口也将加大。
   我国处于工业化、城镇化加快发展的重要阶段，能源资源的消耗强度高，能源、资源与经济社会发展的矛盾, 日益突出。我国已明确“十二·五”期间节能减排目标，并已承诺到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%，目标很明确，任务非常重。磁材企业的节能减排任务十分艰巨，推进速度缓慢。

（三）国际竞争格局的重构，加大了我国软磁产业发展的压力

1 国际金融危机后，国际竞争压力加大
            国际金融危机后，导致西方国家的经济部门结构发展变动，迫使西方工业化国家必须向实体经济复归，实现“再实体化、再实心化”。可以预计，“十二·五”期间，我国工业出口将面临更为激烈的竞争。
      此外，危机后，包括俄罗斯、印度、巴西、南非等新兴发展中国家经济大面积崛起，对全球资源的争夺日益激烈化，必将加大我国工业资源获取成本和市场开拓难度。
   稚嫩的中国民企，首尝市场经济的成功，但同时也付出了沉重的代价。在自由化的市场经济面前，各地相继盲目上马的众多的磁性材料企业，在缺乏企业管理知识、市场营销方法、技术研发能力等许多公司健康发展要素的情况下，通过拼人力成本、拼能源成本、拼产品价格，各自为战，抢占市场份额。更受制于外资下游企业挑起的中国厂商的价格战，恶性竞争，无序拼杀，以平均4万元/10年的降价速度，在30年里将软磁磁心价格打掉了12万元/吨，而同期制造成本上升达2-3倍，中国软磁的高利润时代已经过去，软磁企业将面临完全竞争的考验。 
     随着全球经济的高速发展，能源和资源日益紧张，中国软磁铁氧体产业一方面面临着原材料和能源供应紧张并不断涨价、劳动力成本价格也不断增加的局面，另一方面还要面对下游应用产品价格不断下降的趋势，行业总体利润水平不断降低。我们的软磁企业，在练好内功的同时，如何利用自身的优势，有效组织和利用资源、应对能源和资源不断变动的风险，是企业要长期面临的一个现实问题。

2 发达国家抢占未来竞争制高点

      危机后，以美国为代表的发达国家纷纷制定了新一轮经济发展新战略，他们正在利自身的技术优势，构建未来竞争新高地。近期包括智慧地球、物联网、低碳经济等都是他们战略布局的体现。

      未来，发达国家将通过他们的战略布局，利用他们的优势，继续与发展中国家争夺人才、市场等资源，并以低碳、绿色等壁垒限制发展中国家的崛起。

三、中国软磁产业发展前景展望

（一）“十二·五”我国工业发展的总体目标： 

1 加快产业结构调整

2 实现产业转型升级

3 保持工业经济又好又快发展

      为实现新型工业和全面建设小康社会奠定良好的基础。

（二）“十二·五”软磁工业发展思路

  加快转变产业发展方式，积极推进技术创新、模式创新、制度创新、促进银企合作、资源整合优化、官产用学研大协同，重点突破，在软磁产业各主要环节形成有国际竟争力的企业。

       构建新的产业形态，培育产业集群

      调整优化产业结构，加强产业链合作

       加快推进技术进步、加强自主创新

（三）中国电子信息产业五大趋势

1 信息技术
   信息技术创新速度加快，IT专利大幅增加，物联网 、云计算等新技术滋生新的经济增长点；
2 网络
    网络发展催生更多业态发展模式，“智慧地球”，软件服务化推动产业创新和产业链整合。
3 技术产业
  技术产业融合渗透，两化融合、三网融合、三屏融合将极大扩展产业发展空间；
4 内需市场
   内需市场进一步扩大；
5 其他
   智能电网、节能减排、资源节约型、环境友好型产业快速发展。

（四）“十二·五”中国软磁产业的工作重点

    提升产业价值链、构建新的产业形态、发展新型商业模式、加强自主创新能力、发展新兴市场和高性价比产品，如开发LED、风能、太阳能、3G、电子书、智能掌机、智能电网、物联网、节能空调、节能冰箱、节能洗衣机、节能电机（2010年节能减排中央安排补贴资金700亿元，其中：专项500亿，新能源109亿，再生能源100亿）等新兴市场配套产品。新材料、新工艺、新应用紧密结合将创造更大的软磁产业发展空间。

（五）实现途径

1 构建新型产业形态、提升产业价值链

   通过构建产业价值链，特别是要实现价值链的外延和提升，确保企业掌握在市场上的话语权。同时又能借助产业链的优势，把握对产品的定价权，为企业探索和寻找新的利润点 。企业的相关多元化扩张要有清晰的发展方向和成长轨道。特别是在当前市场环境下，单兵做战的突袭策略很难形成综合竞争力，必须要构建集团作战的产品架构。

2 产业升级与产业转型，创新商业模式

   企业构建自我蜕变和持续创新能力的新型发展模式，其核心就在于通过对未来新兴产业的关注研究、尝试介入，不断探索和寻找新的价值空间和利润动力。在企业的这一模式构建中，最为关键的是，要通过管理制度和手段的确立，最终构建起符合产业发展方向、企业实力与特色、探索和总结经验的一种新手段。

        今后很长一段时间内，中国软磁企业产业变革的新方向，即借助现有的资源，从单兵作战逐步变成集团作战，通过整合资源实现边际效应的最大化，生产成本的最小化，摆脱传统制造产业的微笑曲线，创造新的技术创新型企业。

       创新型企业借助品牌优势，利用企业成熟的生产、营销、服务（物流）3大网络体系，找到有效的赚钱手段，明确的发展道路，清晰的产业形态变迁. 全面提升自主知识产权和技术创新能力。

       近年来，全球产业化演变趋势正呈现出“重技术、营销，轻制造”。原因就在于，制造环节的进入门槛较低，极容易陷入重复投入、盲目无序扩张的境地。过度竞争自然会导致企业及行业利润全面走低，令企业缺乏对技术创新和市场营销环节的可持续性投入和建设，最终沦陷为全球制造大工厂的尴尬中。

      企业将此前简单的商业模式创新，提升至产业价值链的再创造，让商业模式具备了自主更新的能力，让产业价值链一直保持着业内领先水平，而让产业形态则为企业探索和寻找新的利润点。

表1 “十二·五”我国磁性材料产业产量增长情况

表2 “十二·五”我国磁性材料产业指标

（六）中国磁材产业进入快速持久稳定的发展时期

   当今，磁性材料已成为现代信息社会和高新技术产业发展的重要基础功能材料。随着社会进步和科技发展，其应用范围不断扩大、应用领域不断延伸；适应高新技术发展及新兴市场需要的高新磁性材料将不断涌现 ，产业将继续扩大。
   预测，2010年，中国软磁铁氧体产量将达到32万吨，增长超过10%； 到2015年，中国软磁铁氧体产量将达到48万吨，年均增长率超过15%。
   2010－2015年，由于新兴市场的不断扩大、新能源的开发和节能环保技术的深入快速发展，中国磁性材料工业年增长率将保持在15%以上。
   中国经济的高速发展为无数财富英雄创造前所未有的猎富时代，软磁行业的天通、顺络、东磁为我们树立了榜样！
   滚滚长江水向东，浪花中，尽显英雄！经济大潮涌至，谁是真的英雄？
  经历了2008、2009年的自然灾害、金融海啸等世界局势的变化，中国软磁企业变中取胜迎来了更加广阔的发展空间。 “十二·五”期间，全球信息化进程加快，中国以信息化促进工业化，以技术为代表的电子信息产业将带动我国磁性材料的快速持速发展。